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El Banco Asiático del Desarrollo invierte en una nueva emisión de bonos climáticos para AC Energy

Darajat III geothermal plant, Indonesia (source: Thorndon Cook)
carlos Jorquera carlos Jorquera 13 Feb 2019

El Banco Asiático del Desarrollo (ADB) ha invertido $20 millones en la emisión de bonos climáticos de AC Energy por $410 millones. AC Energy posee inversiones en geotermia en Indonesia y Filipinas. Lo recaudado será utilizado en el desarrollo de proyectos de energía limpia en el Sureste de Asia.

El Banco Asiático del Desarrollo (ADB) informa que ha invertido $ 20 millones en la primera emisión de bonos climáticos de AC Energy. AC Energy es una subsidiaria de Ayala Corporation en Filipinas. Esta oferta pública de referencia será la primera emisión de bonos climáticos certificados por la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI) en el sudeste asiático que cotiza en la bolsa de valores de Singapur.

ADB es un inversionista principal en el tramo de 10 años, contribuyendo a un volumen total de emisión por $ 410 millones. Las ganancias de los bonos financiarán proyectos de energía renovable en la región de Asia y el Pacífico, incluyendo Vietnam, Filipinas e Indonesia. Este bono climático se utilizará para respaldar los planes de AC Energy para establecer y ampliar una presencia regional en el desarrollo de proyectos de energía limpia de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.

Ayala adquirió los activos geotérmicos de Chevron en Indonesia en 2017 como parte de un consorcio de Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V., en el que AC Energy tiene una participación económica del 19,8%. Los socios de AC Energy en el consorcio son Star Energy Group Holdings Pte. Ltd., Star Energy Geothermal Pte. Ltd. y Electricity Generating Public Co. Ltd. En enero de este año, Ayala tomó el control de Phinma Energy Corp. a través de un “acuerdo mutuamente estratégico”. Phinma Energy posee una participación del 25% en Maibarara Geothermal, que opera dos unidades geotérmicas con una capacidad de 32 MW en Filipinas. Otra participación geotérmica relevante es una participación del 50,74% en Phinma Petroleum and Geothermal, Inc. (50,74%).

El presidente y director ejecutivo de AC Energy, el Sr. Eric Francia, señaló “Creemos que esta emisión de bonos verdes ofrece a los inversionistas una alternativa convincente a las inversiones tradicionales y ayudará a promover el financiamiento de proyectos de energía limpia por parte del sector privado en toda la región”, así también, “El apoyo de ADB fue invaluable para garantizar que los bonos cumplan con los estándares de CBI y creemos que esto demostrará nuestro compromiso de cumplir con los más altos estándares ambientales y de protección”.

El director general del departamento de operaciones del sector privado de ADB, Michael Barrow, señalo “Este bono climático ayudará a la asociación de naciones del sudeste Asiático a cumplir su objetivo de extraer el 23% de la combinación energética de fuentes renovables modernas, limpias y sostenibles para el 2025”, además “AC Energy aspira a ser un líder regional en energía renovable, y ADB se complace en apoyar al Grupo Ayala en este esfuerzo al anclar esta inversión y al hacinamiento en otros inversores institucionales”.

AC Energy, una subsidiaria de Ayala Corporation en Filipinas, tiene más de 1.8 gigavatios (GW) de capacidad atribuible (en operación y en construcción) a partir de finales de 2018. Los ingresos de los bonos climáticos contribuirán al objetivo de AC Energy de 5 GW de capacidad de energía renovable atribuible para 2025 en toda la región. En 2018, AC Energy generó 2,800 GW horas de energía atribuible, el 48% de las cuales se extrajo de fuentes renovables.

Este es el tercer proyecto de bonos climáticos de ADB y su primer bono climático que cotiza en bolsa. En diciembre de 2018, ADB invirtió 5 mil millones de baht tailandeses en los bonos climáticos de 5 años y 7 años de B.Grimm Power Public Company Limited, el primer bono climático certificado del país. En 2016, ADB también extendió una garantía para respaldar una emisión para los proyectos de energía geotérmica Tiwi y Makban en Filipinas, el primer bono climático en Asia.

Fuente: Asian Development Bank