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ORIX Corp. emite bonos verdes en Japón para financiar proyectos de energía renovable

Minami-Kayabe geothermal plant under construction, Minami-Kayabe, Hakodate City, Hokkaido, Japan (source: Orix Corp.
carlos Jorquera carlos Jorquera 4 Feb 2020

Orix Corp. de Japón, decidió emitir los primeros bonos verdes en Japón para potenciar el desarrollo de inversiones en energías renovables en el país, donde también desarrollan proyectos geotérmicos.

Japanese ORIX Corporation ha anunciado su decisión de emitir su primer Green Bond (bonos directos sin garantía) en el mercado interno.

Los bonos verdes son bonos emitidos por empresas para financiar proyectos verdes (como energía renovable, construcción y renovación de estructuras de ahorro de energía, y proyectos con efectos de mejora ambiental como la prevención y gestión de la contaminación ambiental). Mediante la emisión de Green Bonds, todos los fondos recaudados se utilizarán para nuestro negocio de generación de energía solar. ORIX ha recibido una opinión de segunda parte de Sustainalytics, una compañía global de evaluación de ESG de terceros, para nuestra elegibilidad como bono verde.

La “Política de sostenibilidad corporativa de ORIX” identifica la materialidad en los negocios de medio ambiente y energía, negocios automotrices y bienes raíces, que tienen un impacto significativo en la sociedad, y prioriza las soluciones a estos problemas.

En el Negocio de Medio Ambiente y Energía, que está sujeto a este Bono Verde, ORIX está promoviendo activamente negocios de energía renovable como la energía eólica, la energía geotérmica y la generación de energía de biomasa, incluido el desarrollo y operación del negocio de generación de energía solar con una capacidad total de aproximadamente 1,000MW en Japón. Al promover el Negocio de Energía Renovable, ORIX abordará el desafío global del cambio climático y logrará un crecimiento empresarial a largo plazo.

Mediante la emisión de Green Bonds, ORIX diversificará la adquisición de nuestros fondos y contribuirá a la realización de una sociedad sostenible a través de nuestras actividades comerciales.

ORIX es un accionista sustancial en Ormat Technologies con una participación de control del 22% adquirida en 2017 y está desarrollando activamente proyectos de energía geotérmica en Japón.

Términos y condiciones (descripción general)

  • Nombre de los Bonos: Los 197 Valores de deuda senior no garantizados (con cláusula pari passu entre bonos) (Bono verde)
  • Cantidad total de notas: JPY 10 mil millones (alrededor de USD 92 millones)
  • Tasa de cupón: tasa anual 0.190%
  • Precio de emisión: JPY 100 por JPY 100 de valor nominal
  • Vencimiento: ¿Cinco años? ¿30 de enero de 2025?
  • Fecha de liquidación: 30 de enero de 2020
  • Calificación: A + (Rating and Investment Information, Inc. (R&I))

Fuente: lanzamiento de la compañía

Información Adicional:

Sustainalytics – ORIX Corporateion Green Bond Framework – Second-Party Opinion (pdf)