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La compañía húngara de calor geotérmico PannEergy obtiene refinanciamiento de largo plazo

Miskolc geothermal heat plant, Hungary (source: MIskolci Geotermia)
carlos Jorquera carlos Jorquera 23 Jul 2020

La empresa húngara de calor geotérmico PannEnergy anunció el refinanciamiento de largo plazo de sus deudas, por un total cercano a EUR 27.8 millones.

PannErgy obtiene refinanciamiento de largo plazo para liquidar los préstamos bancarios de PannErgy Plc. Actores del mercado de capitales informaron que sus empresas miembros desarrollan los proyectos geotérmicos Györ y Miskolc, a saber, DD Energy Kft., Arrabona Koncessziós Kft., Miskolci Geotermia Zrt. y Kuala Kft., que actúan como prestamistas y proveedores de garantías, han celebrado un acuerdo de financiamiento de 11000 millones de HUF con el consorcio bancario que comprende UniCredit Bank Hungary Zrt. y CIB Bank Zrt. Como parte del acuerdo de financiamiento, otras compañías miembros del Grupo PannErgy también participaron en la transacción como proveedores de garantías.

Como resultado de la transacción de financiamiento,el Grupo PannErgy obtuvo una cartera de préstamos de 9.500 millones de HUF (28,7 millones de euros) en total – con vencimientos a corto y mediano plazo – por un plazo de 10 años. El resto del financiamiento puede proporcionar cobertura para las necesidades de inversión y proyectos que surjan en el futuro cercano, al tiempo que representa un fondo financiero estable en el nuevo entorno económico y operativo que surgió como resultado de la pandemia de COVID-19.

El refinanciamiento se implementó bajo el esquema FGS Go! (NHP Hajrá), lanzado por el MNB por un valor de HUF 8.25 mil millones (EUR 25m). El límite de HUF restante de 2,75 billones (EUR 8.3m) fue denominado y reducido en EUR. Los préstamos de FGS tienen intereses fijos durante todo el plazo del préstamo, mientras que las partes restantes del préstamo tienen intereses variables. Para este último, la Compañía concluye transacciones de swap de tasa de interés para cubrir el riesgo de tasa de interés a largo plazo.

Como resultado del refinanciamiento, la obligación consolidada de servicio de la deuda del Grupo disminuye en aproximadamente 200 millones de HUF (604,000 EUR) por año.

Fuente:  Company release / ThinkGeoEnergy