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Calpine obtiene $ 1,1 mil millones de fondos climáticos para Geysers Power Company

Geothermal Plant by Calpine in The Geysers, California (source: flickr/ thinkgeoenergy, creative commons)
carlos Jorquera carlos Jorquera 22 Jun 2020

Geysers Power Company levantó fondos climáticos por $1.100 millones para refinanciar inversión de capital de Calpine en GPC, financiar la operación, mantenimiento y gastos de capital para sus operaciones geotérmicas en Geysers, California.

En un comunicado Calpine Corporation, uno de los principales productores de energía geotérmica renovable, anunció el cierre de un financiamiento certificado por $ 1.100 millones de dólares en bonos climáticos para su subsidiaria, Geysers Power Company, LLC (“GPC”).

El financiamiento consiste en un préstamo senior garantizado por $ 900 millones y una línea de crédito de $ 200 millones. El Préstamo Verde devengará intereses en la tasa LIBOR más 2.00% anual, aumentando en un 0.125% cada tres años, y vence en 2027. GPC tiene la intención de utilizar los ingresos de este financiamiento para pagar a Calpine por el capital invertido en GPC, así como para financiar operaciones continuas, mantenimiento y gastos de capital. Calpine tiene la intención de utilizar sus ganancias de capital para pagar deuda corporativa y de proyecto y para capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales.

DNV GL, un verificador aprobado por la Iniciativa de Bonos Climáticos (CBI), ha realizado la verificación previa a la emisión del Préstamo Verde.

GPC posee 13 plantas de energía geotérmica en The Geysers, que es el mayor complejo de plantas de energía geotérmica en los Estados Unidos y es responsable de proporcionar casi una décima parte de la energía renovable producida en California cada año. En virtud de sus recursos de vapor, campos interconectados y capacidades de reinyección de agua, The Geysers es una instalación geotérmica única que genera de manera sostenible energía confiable para sus clientes en el norte de California año tras año.

MUFG Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis, Mizuho Bank, National Bank of Canada, Sumitomo Mitsui, SunTrust Robinson Humphrey, CoBank, Rabobank, ING Capital y DZ Bank actuaron como organizadores principales en la transacción. Además, MUFG Bank actuó como Agente Administrativo y Primer Agente de Garantía de Gravamen, BNP Paribas actuó como Agente de Sindicación, y Crédit Agricole y Natixis actuaron como Coordinadores de Préstamos Verdes. White & Case LLP actuó como abogado prestatario y Latham & Watkins LLP actuó como abogado prestamista en la transacción.

Acerca de Calpine

Calpine Corporation es uno de los mayores generadores de electricidad de Estados Unidos a partir de gas natural y recursos geotérmicos con operaciones en mercados de energía competitivos. Nuestra flota de 77 plantas de energía, incluida una en construcción, representa más de 26,000 megavatios de capacidad de generación. A través de operaciones de energía mayorista y nuestros negocios minoristas, Calpine Energy Solutions y Champion Energy, servimos a clientes en 23 estados, Canadá y México. Nuestra flota limpia, eficiente, moderna y flexible utiliza tecnologías avanzadas para generar energía de una manera baja en carbono y ambientalmente responsable. Estamos en una posición única para beneficiarnos de las tendencias seculares que afectan a nuestra industria, incluido el suministro abundante y asequible de gas natural limpio, la regulación ambiental, la infraestructura de generación de energía obsoleta y la creciente necesidad de plantas de energía despachables para integrar con éxito las energías renovables intermitentes en la red.

Acerca de Geysers Power Company

GPC es el mayor productor de energía geotérmica en los Estados Unidos, con una flota de 725 MW de 13 plantas en operación en California. Todos los activos geotérmicos de GPC se encuentran en un área llamada The Geysers en las montañas Mayacamas del noroeste de California. GPC vende electricidad, capacidad de adecuación de recursos y atributos ecológicos a clientes mayoristas, incluidas empresas de servicios eléctricos, agregadores de opciones comunitarias y cooperativas eléctricas.

Acerca de la Iniciativa de Bonos Climáticos

CBI es una organización internacional sin fines de lucro centrada en los inversores que trabaja para movilizar el mercado de bonos de $ 100 billones para soluciones de cambio climático. Entre sus servicios, el CBI administra un esquema global de Certificación de bonos verdes que requiere que los productos de inversión certificados cumplan con los criterios específicos del sector establecidos por el Estándar de Bonos Climáticos de la organización, asegurando así que los fondos relacionados se utilicen para entregar un clima bajo en carbono y climático. economía resistente.

Fuente: Company release via Yahoo / ThinkGeoEnergy